5月6日,票据新鸿基地产发展有限公司拟发行Reg S、利率10年期、新鸿固定利率的基地%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91kettlebell%20abs%20workout高级无抵押美元票据。
据悉,产拟该债券发行人为Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited,发行担保人为新鸿基地产发展有限公司,年期发行格式为Reg S、美元归属于发行人的票据中期票据计划项下,状态为固定利率、高级无抵押,期限10年期,利率在T+210 bps,规模以美元为基准。
此外,募集资金用途作为一般公司用途,将在香港交易所上市,联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银行、花旗集团、星展银行、汇丰银行。